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Kunden(B2C)

B2C-Management. Clean und mächtig.

Ideal für White-Label Betreiber: Laden Sie Klienten ins System ein, prüfen Sie deren Status und orchestrieren Sie Familien-Accounts.

Mitglieder browsen

Was Kunden bietet

B2C-Management. Clean und mächtig.

Onboarding Deluxe

Neue Kunden via E-Mail Invite innerhalb von 3 Sekunden kreieren.

Verification Check

Sehen Sie via Badge sofort, wer das Login aktiviert hat.

Team Aufbau

Familien und Haushalte als Gruppeneinheit anlegen.

Live-Status

Monitoring der Aktivität und Account-Gesundheit in Grid-View.

Mächtige Suche

Sekundenschnelle Auffindung von Klienten nach E-Mail oder ID.

Mandanten-Trennung

Datenschutzkonform vom ersten bis zum letzten Klick.

So funktioniert Kunden

B2C-Management. Clean und mächtig.

  • Übersichtlich strukturiert
  • Sicher verschlüsselt
  • Jederzeit zugänglich

Kunden verwalten

Kunden Typ wählen

Wählen Sie die Kategorie, die Sie anzeigen oder hinzufügen möchten.

Onboarding Deluxe

Neue Kunden via E-Mail Invite innerhalb von 3 Sekunden kreieren.

Verification Check

Sehen Sie via Badge sofort, wer das Login aktiviert hat.

Team Aufbau

Familien und Haushalte als Gruppeneinheit anlegen.

Live-Status

Monitoring der Aktivität und Account-Gesundheit in Grid-View.

Mächtige Suche

Sekundenschnelle Auffindung von Klienten nach E-Mail oder ID.

Mandanten-Trennung

Datenschutzkonform vom ersten bis zum letzten Klick.

Hana AI Live-Demo

Vom Beleg bis zum Kalender.

1. Dokument erfassen

Fotografieren, scannen oder per Drag-and-Drop hochladen. Hana AI ist sofort bereit.

2. Erkennen & extrahieren

Die KI liest alle relevanten Daten in Millisekunden fehlerfrei aus.

Ausgaben
Kalender
Dokumente

3. Automatisch einsortiert

Wumex verteilt die Daten in Ihre Module, setzt Erinnerungen und archiviert das PDF.

Häufige Fragen zu Kunden

Alles, was Sie über das Modul Kunden wissen müssen.

Wie lade ich Klienten ein?
Ein Klick auf «Invite», Mail-Adresse rein – wir schicken den Link.
Sind Familien-Accounts möglich?
Ja, sie können Konten als Familien-Paket mit Unterkonten koppeln.
Wer sieht diese Seite?
Primär für Agenturen, Treuhänder und Family Offices im B2B-Modus relevant.
Kann ich Zugriffe widerrufen?
Administratoren können Sitzungen und Logins jederzeit beenden.

Weitere Module entdecken

Dashboard

Alles auf einen Blick. Keine Umwege.

Kontakte

Privat & Business. Perfekt sortiert.

Unternehmen

Firmen-Management. Radikal vereinfacht.

Rechnungen

Fotografieren. Erfassen. Bezahlen.

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